中国保监会新闻发言人袁力日前透露，有多家保险公司已经向保监会提出申请，希望能投资参股商业银行。而保监会和银监会正在分别对银行投资参股保险公司的申请进行资格审核。就在此前，央行已经明确表示将在长江三角洲地区率先推进银行、证券、保险等方面的综合经营试点。

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　　事实上，对从事理财服务的银行工作人员来说，混业业态早已成为他们工作中的一部分，在银行购买基金等金融产品也早已不是什么新闻了。与此同时，银行间激烈的理财产品竞争也早已进入白热化的阶段。

　　如何建立客户关系，如何保持良好的客户关系，如何提高业绩等问题长期困扰着银行客户经理，很多银行客户经理常感叹，被业绩和任务压得透不过气。

　　5日15日下午，广东发展银行北京分行举行了一堂别开生面的金融业品牌营销讲座，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总经理、清华大学品牌研究所金融行业资深顾问王立宏结合众多案例向客户经理分析了当前经济环境背景下的客户需求与服务；品牌与产品市场影响力及业绩贡献；专业服务团队打造与市场传播的共振等热门话题。

　　"这些案例都是国家理财规划师课堂案例教学中的范例，国家理财规划师认证培训教材就是在国内理财实践的基础上编写的，因此更突出本土化和实用性的特点。"东方华尔相关工作人员介绍说。

　　据了解，北京东方华尔金融咨询有限公司是国家理财规划师职业资格认证考试教材的辅导教材的编撰，也是国内最早从事理财培训的权威机构。目前已举办了十余期培训班，经考试合格取得国家理财规划师职业资格证书的学员已超过1000人。

　　国家理财规划师职业资格认证（ChFP）是国家劳动和社会保障部（现人力资源和劳动保障部）针对国内理财需求设置的专业理财行业认证，也是目前唯一得到国家承认的理财类职业资格证书。国家理财规划师职业资格认证培训涉及内容十分广泛，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承八个方面的内容。（东方华尔供稿）