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年会致辞
北京市理财规划师协会会长张岱 |
张岱:理财规划师应加强职业素养 恪守操守 no
理财规划师职业教育考试认证机构鱼龙混杂,经过有关部门治理整顿,批准立项留下的都是信誉好、业界影响力大的机构;理财规划师队伍不断发展壮大,理财师应恪守职业操守,做到机构和百姓都满意;协会和俱乐部应做好理财规划师支持工作,提供更多服务。[详细] 卢健:通过理财实现普通百姓财富增长 no 理财是一个很高端的行业,业内的从业人员都具有高技术、高智商,理财规划师应通过自己的努力帮助普通百姓实现财富的增长。同时在这样一个过程中,理财规划界的人士们也会得到自己的精神上的、财富上的满足。[详细] |
中共北京市委卢健 |
东方华尔金融咨询有限公司董事长宁淳 |
宁淳:互联网金融促使金融理财机构不断创新 no
以互联网企业为代表的非传统金融机构近两年来正在积极参与到理财从业中来,互联网技术正在改变我们所有人的行为,迫使金融理财机构和从业人员的业务模式,销售行为,以及服务方式,不得不作出相应的改变。 未来的金融市场中更多的服务集中到移动终端产品上来,客户的争夺战将在移动终端上面打响,谁能够更快地打通短版谁就有机会胜出。互联网金融将会迸发出更加强劲的力量,并将推动理财师和理财行业快速发展。[详细] |
理财规划师年会主持人 |
主题演讲(上午)
中国银河证券首席总裁顾问左小蕾 |
左小蕾:把握新常态经济逻辑 顺势而为 no
今年的中央经济工作会议释放了很多信息,中国进入了新常态经济,经济增速从高增长转化为中高速增长,适应新常态,认识新常态,把握新常态,将是当前和今后一段时间里我国经济发展的大逻辑。[详细] 左小蕾:互联网不仅改变生活方式 还改变生产方式 现在大家都关注互联网金融,互联网高科技不但改变人们的购物方式,还改变了我们的生活方式,还会进一步改变我们的生产方式。中国人要改变一下自己的创新。[详细] |
嘉宾现场交流 |
中国人民银行研究局科研组织部主任伍旭川 |
伍旭川:2014中国理财行业发展报告首发 no
伍旭川做了《2014中国理财行业发展报告首发》主题报告,发言内容体现涵盖三大方面,第一是新常态,详尽介绍了2014年的大环境和大背景;第二部分是主报告;第三方面讲述了理财师行业发展的相关情况。[详细] 伍旭川:高端理财服务缺口很大 市场前景广阔 在报告第三部分关于理财师行业状况的介绍中,伍旭川讲到一级理财规划师的人数目前仅仅4000人左右,高端理财服务的缺口显而易见,数以百万计的高净值人群需要更多更专业的高级理财规划师提供服务。[详细] |
2014第五届国家理财规划师年会 |
平安银行战略规划部黄琨 |
黄琨:私人银行未来发展商机无限 no
亚洲尤其是中国的财富将呈现一个指数化增长,未来带来了私人银行的无限商机。未来高净值人士,2012年到2014年复合增长率到19%,市场空间相当大。超高净值是1亿人民币以上,他的复合增长率更高,就是说未来有钱人越来越有钱。[详细] |
年会现场座无虚席 |
主题演讲(下午)
互联网金融研究院院长张云起 |
赵凯:传统金融行业用互联网方式武装自己 no 赵凯主持了东方华尔金融服务生态圈发布会环节,介绍了三款基于互联网金融研发的三款产品,描述了传统金融行业在面对互联网金融冲击的情况下顺势而为进行的转变。[详细] |
东方华尔咨询有限公司总经理赵凯 |
现场颁奖环节
全国优秀理财师 |
全国十佳理财师 |
十佳理财规划师前三名 |
全国十佳优秀团队(部分) |
全国十佳优秀团队(部分) |
十佳理财团队前三名 |
中国理财行业创新奖 |
年度理财行业突出贡献奖 |
百姓理财特别贡献奖 |
获奖选手发言 |
获奖选手发言 |
获奖选手发言 |