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艺术市场大幅缩水 拍品多元化应对调整

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2015-07-23 10:19:49 来源:和讯理财 

    中国艺术品市场存在这样一种现象,每一次重大事件都会给这个市场带来一系列的波动,像政治上的反腐败就给整个艺术品市场带来一个巨大的变化。我认为政府力倡反腐,就把整个市场因炒作形成的泡沫刺破了,尤其是当代书画市场明显“退烧”,2015 年春拍大概萎缩将近30% 的交易。这个市场成交的急剧萎缩,也引发了其他品类市场的通缩,促使交易难上加难。不过,经得住考验的还是那些在历史上已经有定位的大师精品,即使在市场特别不景气的情况下,仍然有很好的价格,所以说这一次市场调整,再一次坚定了我们的信心。

    ——北京荣宝拍卖总经理刘尚勇

  宏观背景中股票投资的利好消息和牛市启动,吸引了很多投资类资金,而艺术品市场产品从投资角度讲,依然处在更新换代的调整阶段。2015年春拍艺术品市场缩量盘整的局面凸显,据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)不完全统计,本季市场整体容量缩小,拍品数量减少54304件。成交量同比下降40%,为93070件。2015年春拍总成交额仅为244亿元,总成交额降至2011年以来最低谷,同比2014年春缩水近百亿元人民币,降幅达27.04%。虽然各项成交指标呈现全面下滑,但单幅作品均价出现提升,为26.23万元/件,拍品在缩量的情况更加注重精品化。

  艺术品市场深度调整期,隐性庞大的礼品市场在倡廉反腐中大幅缩水,在礼品市场中所沉淀的藏品即使不会急于套现,短期内也不再成为支持艺术品市场交易的增量因素。规模较大的拍卖公司,为了应对拍品征集难、流动性紧缩这一问题,采取减缩量的策略,部分品类单一的拍卖公司迫于压力则在本季退出春拍,拍卖公司与拍卖会的数量均出现缩减,专场数量缩减最为明显,同比减少221场。

  本季度,艺术品市场的巨大缩量还主要体现在常规拍卖公司成交规模的大幅缩水。据AMMA观察,2014年春拍举办拍卖会的拍卖公司名单中有175家在2015年春拍持续上拍,但其缔造的成交总额比2014年春减少80多亿元人民币,降幅为29.33%。其中中国嘉德2015年春拍上拍拍品约5890件,同比2014年春拍的6600件则减少了12%,专场从2014年春拍的43场缩减到39场;北京匡时2015年春拍上拍了18个专场、2000余件拍品,环比2014年秋拍的26个专场、3480件拍品有明显缩减,同比2014年春拍的30多个专场的规模更是减少近一半;北京华辰的上拍数从1402件缩减至1010件,专场数量从去年春拍的12个调整至5个;北京保利拍卖从去年秋拍9120件缩减了1000余件。其次是,部分中小型拍卖公司悄然退出春拍,或者将原本将举办拍卖会的场次减少,应对本季的“调整”,从2005年至2014年持续拍卖10年的机构来看,如北京传是、北京银座、北京盈时、蓝天国拍、福建拍卖、中拍国际、浙江南北、河南金帝等在今春停拍,虽有新进名单,但其拍卖总额难抵停拍的成交总额,两者相差6亿元人民币。可见,在艺术品市场深度调整期,绝大多数拍卖公司成交额的集体缩水是导致本季度拍卖总额缩量的主要原因。

2015年春中国艺术品成交总额为244亿元人民币(RMB,百万)
2015年春中国艺术品成交总额为244亿元人民币(RMB,百万)

  1.价格:大资金锁定精品 高低价格分化明显

  艺术品的价格与价值是买家最为关心的问题,通过公开拍卖形成的成交价格也从侧面反映出市场人气及收藏风向等现状。从雅昌艺术市场监测中心(AMMA)不完全统计得出的数据来看,2015年春拍国内拍卖市场价格出现了明显变化,即精品依旧高价成交,但成交数量明显减少;普品成交总额下降,单价走低,市场对其购藏热度降温。

  2015年春拍,中高端及高端拍品成交量缩水最为严重。据统计,1000万至1亿元区间内拍品成交数量为202件,同比减少了40.24%。虽然在亿元以上有3件拍品诞生,如博物馆级巨作潘天寿的《鹰石山花图》以2.79亿元人民币刷新了潘天寿画作拍卖纪录、李可染早期红色经典佳作《井冈山》以1,26亿元成交等,但业内专家大多认为,在当下,亿元拍品超出高端拍品的范围,属于特殊拍品,特例的出现确实可以维系市场信心,但却难以反映整个市场成交的真实氛围,因此今春亿元拍品的释出可以说为这个寒冷的市场带来了些许暖意。对拍卖公司而言,最为看重也最能给其带来巨大收益的莫过于中高端及高端市场,目前由于市场不景气,各家拍卖行高价位的拍品数量都在下降,主要原因一是从市场角度看,高价位作品很难找到下一个接手人;二是藏家对精品比较惜售,高价位拍品很难从藏家手中征集到,一个主动一个被动也就造成了高端拍品数量的减少。

  相对而言,2015年春拍,中、端及中低端价格区间拍品数量及成交总额虽同样出现下调,但幅度不大,属于正常合理的市场波动范围。100万至1000万元价格区间成交数量为3510件,同比缩水17%,成交额跌幅也未超过20%。该区间市场集中了艺术品交易市场上大多数中坚买家,这在调整期对拍卖公司来说至关重要,如何把握这部分客户,或将成为拍卖行未来工作的重点之一。据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)调研认为,投资该区间的买家其投机诉求较弱,更看重艺术品的投资价值,他们中既有老藏家也有新入场的买家,具备良好的收藏观和投资策略,以艺术品的历史价值和艺术价值为主,兼顾市场热点,如质量较高的名家小品。更值得一提的是,该收藏群体对拍品背后的文化价值更为注重,尤其是学术支撑上,更加专业,对于学术梳理还不完善的品类题材仍保持慎入态度,这主要体现在新青年和新水墨板块。

  此外,100 万元以下的普品交易一直在数量和市场份额占比上具有突出优势,但在2015年春拍的舞台上,普品的吸金力已现疲软,这已得到多位拍卖业资深人士的证实。虽然低端价格区间的拍品在成交总额和成交数量的市场占比上分别达到44% 和83%,可较比去年同期,市场人气及反馈明显走弱。在市场交易活跃期,因受到高端拍品品牌效应的带动,普通市场才会表现得异常活跃,而当市场进入低谷,普品市场赖以生存的环境难以为继,其交易热情自然会降低,随之而来的则是赝品、次品乱象的加剧。

  综上所述可知,2015 年春拍中国艺术品在不同区间均呈现下滑态势,不少业内“大咖”也表现出对今年艺术品整体成交的担忧,市场悲观情绪较浓,但北京匡时的董国强却认为,“从成交率,高价拍品的情况,我觉得是好于去年的,市场在去年的秋拍已经到了一个底部了,大家普遍的觉得是今年的春拍再降也将不到哪去了,艺术品和其他投资行业还是有不同的。”

  分析认为,在市场调整中,大型拍卖会因其多年积累的口碑、优良的征集能力以及客户资源等优势,抗冲击力较强,这一时期或将成为优质拍卖企业强化龙头地位、占据更多市场份额的较佳时机。

  目前由于市场不景气,各家拍卖行高价位的拍品数量都在下降,主要原因一是从市场角度看,高价位作品很难找到下一个接手人;二是藏家对精品比较惜售,高价位拍品很难从藏家手中征集到,一个主动一个被动也就造成了高端拍品数量的减少。

  虽然数据呈现出全面的下滑,但是董国强对目前市场持有很大的信心,他认为,“从成交率,高价拍品的情况,我觉得是好于去年的,市场在去年的秋拍已经到了一个底部了,大家普遍的觉得是今年的春拍再降也将不到哪去了,艺术品和其他投资行业还是有不同的。”

数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间为2015 年1 月1 日至6 月30 日。
数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间为2015 年1 月1 日至6 月30 日。

  2.板块: 三大品类近乎“腰斩”低潮之中仍存亮点

  在整体成交额下滑的情况下,三大主流拍品也呈现不同程度的下滑趋势。2015年春拍,中国书画、瓷杂、现当代艺术板块总成交额为219.05亿元,同比去年春拍降幅达19.29%。中国书画共上拍了144,751件,总成交额为113亿元,成交额相比同期下降了33.05%;瓷杂板块整体上拍水平也是参差不齐,精品数量不多,成交量同比2014年春拍减少了37.27%,成交额同比下降了33.06%,呈现全面缩水;而此前一度被寄予厚望的现当代艺术板块也表现得不尽如人意,成交额同比下降44.17%。

  反腐导致的艺术品礼品市场遇冷,中国书画表现平淡,三件亿元拍品证明了这个市场并不乏大额资金,中国书画的个别板块依然留下亮点。近现代书画市场中,潘天寿和李可染两位近现代书画大师分别创出亿元天价。北京保利推出的乾隆《御笔平定台湾二十功臣像赞》、中国嘉德金农的《华山庙碑》、潘天寿《鹰石山花图》、李可染的《井冈山》以及北京匡时三件被文物局定为一级文物的拍品释出;晚清及民国书法也在近两年的市场中赢得颇多关注,中央美术学院特聘教授龚继遂表示:“书法是被低估的板块,书法与绘画产生了错位,一些民国绘画属于技巧性,其收藏价值远不如优秀的书法作品。”

  瓷杂市场表现越来越严峻,总体呈现“二八”分化,藏家对于高价精品仍然有着较大热情,而普品则出现大量流拍的现象。从地域分布上看,国内拍卖规模的缩水,导致藏家热衷于到海外购买艺术品,海外及港澳台地区拥有精品数量而优势明显。本季度,瓷杂板块共计上拍108,508件,成交37,049件,而成交量同比下降37%,成交额同比下滑19%,占整体艺术市场32%的份额。瓷杂板块并非毫无亮点,其中,佛像拍卖市场异常火爆,佛教文物共上拍了3449件作品,成交了1426件,总成交额同比增幅52%。

  现当代艺术板块成交惨淡,规模大幅缩减,呈同比下降趋势,其中,呼声最高的新青年专场在今年春拍表现平平。本季度上拍量比2014年春减少1111件,为7939件;成交4250件,同比减少1876件,而成交总额比去年同期下滑44.17%,为27.49亿元。2015年春拍市场可谓有喜有忧,整体上呈现下滑态势,但其中却有逆市上扬的“个股”露出,为今年春拍增色不少。

数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间2015年1月1日至6月30日。
数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间2015年1月1日至6月30日。

  3.地域: 各地成交额全面下滑 大拍行调整布局

  2015年春拍,中国艺术品市整体缩量盘整,全国各地的总成交额都呈现出不同程度的下滑,同比2013年春拍,港澳台地区总成交额轻微下滑,市场份额呈现上升趋势;京津塘地区市场份额下滑,长三角地区缩量表现明显,成交额出现“腰斩”,珠三角地区市场表现平淡,市场份额略微有上浮。

  本季拍卖,京津地区艺术品市场出现大规模的缩减,市场份额下调的局面,作品上拍了103,867 件,比2014年春拍减少58,082 件,成交数量为40,743件,京津塘地区拍卖总额为97亿元,同比2014年下降32.6%,市场份额由2014年春拍的42.94%下降到今年春拍的39.74%。本季度京津地区市场份额下滑的主要原因,主要是跟此次的宏观经济和市场环境有关。许多艺术基金等机构、大藏家海外购买艺术品的情况增多也是影响拍卖市场份额下降的重要原因之一。此外,市场的分流也对本地区的拍卖有着重要的影响。保利、华辰相继在济南、潍坊、厦门等地举办拍卖会,很有可能在一定程度上减少了北京地区的份额。

  拍卖市场在2015年更加两极化,部分拍卖公司因征集困难选择在今年春拍中停拍,相反,部分地位雄厚的拍卖公司地位更加牢固,触角涉及内地二三线城市,在一定程度上挤压原本属于中小拍卖公司和地方性拍卖公司的生存空间,因此,艺术品拍卖业优胜劣汰的速度明显加快。

  山东地区的一方面由于书画市场数量多、规模大,仅山东淄博就有多个大规模的书画交易市场及近万家大小画廊;另一方面山东拥有丰富的藏家资源,曾有业内人士粗略估计,山东每年流向艺术品市场的资金达数十亿元,尤其是当代书画市场,占据全国的“半壁江山”, 丰富的藏家资源和良好的市场基础是山东能够吸引一线拍行、艺术机构关注的首要因素。北京保利2015年在山东潍坊的首次拍卖会,拍卖总成交额达1.17亿元,每个专场的成交比率均超过50%;据保利山东总经理胡志明介绍,“山东的书画市场属于一线市场,相较于北京,山东的针对性更强,所以潍坊的首场拍卖会以书画为主,但是以后也会根据买家结构等再做部署,朝着多个类别发展”。

  基于福建藏家近年在香港、北京、上海等地拍卖市场上表现得很突出,拍卖行希望争夺客户群,由于厦门的与台湾特殊的地缘关系,这里还被认为是台湾藏家藏品“回流”的重要口岸性城市,从而厦门也是拍卖行进行扩张的必选之一。北京华辰拍卖有限公司董事长甘学军认为,拍卖公司进军二、三线城市主要有两方面原因,一是拍卖公司希望能寻找一个新的增长点,另外则是二、三线城市藏家希望能亲临现场体会拍卖文化,吸取经验,从而促进地方拍卖市场的繁荣。

  这种大型拍卖公司涉足二、三线城市的策略,业内也存在不同的声音。北京天问国际拍卖有限公司总经理季涛则表示,从目前二三线城市拍卖情况看,大多数城市都没有形成完善的拍卖市场,一方面是由于当地的资源不足,优质货源不充沛,无法支撑起拍卖市场;另一方面则是观念上的问题,缺少投资和鉴赏意识,同时也缺少既具备专业知识、懂得鉴赏,同时还有一定经济实力的收藏家。

数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间2015年1月1日至6月30日。
数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间2015年1月1日至6月30日。

    来源于:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)

(责任编辑:HF003)

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