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“滴蜡”复盘:乐视撬开12跌停41亿成交背后,莫忘徐翔和重庆啤酒(交易所紧急提示风险)

2018-02-09 07:36:38 和讯名家 
  中国基金报记者 江右

  导语:投资有风险,抄底需谨慎。

  A股两大地雷股“放量”打开跌停板。

  两大地雷股一起开板

  乐视网(300104,股吧)在11个跌停之后,今日从跌停板快速拉升,最高甚至差点触及涨停,收盘报收5.08元,涨幅5.39%,放出天量41.1亿元的成交额,换手率高达29.06%,振幅19%。

  另一个屡屡刷新跌停板最长纪录的ST保千里(600074,股吧)则在29个跌停后,今日从跌停板直线拉升封涨停板,上演“地天板”,成交额6.58亿元。

  盘面来看,乐视网一开盘就明显放量,9:35分跌停板打开拉升,盘中一度拉升逼近涨停,而后震荡到收盘。

  ST保千里,仿佛受了乐视网的影响,也在29个跌停后,在今日10:25分打开跌停,直线拉升最终封住涨停。

  

9:35分跌停板被撬开。

  9:35分跌停板被撬开。

  

今日之前,乐视网11个跌停板暴跌68.56%。在连续跌停之前,乐视网的市值为611.67亿元,今天跌停板打开后市值变为202.69亿元。

  今日之前,乐视网11个跌停板暴跌68.56%。在连续跌停之前,乐视网的市值为611.67亿元,今天跌停板打开后市值变为202.69亿元。

  

10:25分跌停板被撬开。

  10:25分跌停板被撬开。

  

今日之前,ST保千里29个跌停(1个10%+28个5%下跌)暴跌78.68%。在连续跌停之前,ST保千里的市值为281.58亿元,今日撬板之后,市值为62.95亿元。

  今日之前,ST保千里29个跌停(1个10%+28个5%下跌)暴跌78.68%。在连续跌停之前,ST保千里的市值为281.58亿元,今日撬板之后,市值为62.95亿元。

  对于乐视网的18万投资者和ST保千里的10万投资者来说,虽然亏了很多,非常难受,但终于是开板了。

  谁在撬板谁在跑路

  高达29%的换手率背后,是乐视网股东的大变换。有意思的是,今日还有2.13亿股的定增股解禁,这些以45.01元高价定增(送转分红后实际成本为22.37元/股)。

  那么,今天的大大换手背后,谁跑了,谁在接盘?交易所今日的龙虎榜数据显示,前五大买入席位均为营业部资金席位,前五大卖出席位中,3家为营业部资金,2家为机构席位。

  买入席位中,中泰证券德州三八中路营业部买入金额1.36亿元,其他4家营业部买入3195万元到8858万元不等。

  卖出席位中,2家券商营业部席位卖出逾亿元,1家机构席位卖出1.11亿元,还有1家机构席位和1家营业部席位卖出9500多万元。以今日成交均价4.68元来计算,这5个席位卖出股份数2826万股至2032万股之间。

  两家机构席位预计卖出股份数为2381万股和2032万股。

  

根据乐视网2017年三季度末的前十大流通股东名单,持有流通股本200万股以上的有8家机构和个人。

  根据乐视网2017年三季度末的前十大流通股东名单,持有流通股本200万股以上的有8家机构和个人。

  

实际上,到今日持有流通股份超过2000万股的,还有4家参与定增的基金和牛散,这些2016年8月份高价参与定增的,今日刚好解禁,数量高达2.13亿股,持股均超过2000万股。

  实际上,到今日持有流通股份超过2000万股的,还有4家参与定增的基金和牛散,这些2016年8月份高价参与定增的,今日刚好解禁,数量高达2.13亿股,持股均超过2000万股。

  以上机构和个人,均有很大可能在今日卖出。当然后来入驻的孙宏斌和实控人贾跃亭并未在今日卖出,这可以从乐视网发布的信息中了解到。

  乐视网信息透露贾跃亭并未卖出

  乐视网今晚表示,经公司确认,公司持股5%以上股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票,公司亦未有任何应披露而未披露或影响股价信息等重大事项。公司再次提示实际控制人可能发生变更的风险。

  截至目前,贾跃亭持有公司10.24亿股股份,占总股本的25.67%,其中10.19亿股已质押给金融机构,10.24亿股被司法机关冻结。

  而从股东名单来看,持股5%以上的就只有孙宏斌和贾跃亭,这个公告的意思,就是他们两个的股份都没有卖出。剔除他们俩的持股,乐视网今日的换手率更高。

  交易所紧急提示投资风险

  乐视网亏损2017年116亿元,实控人10亿股面临平仓风险,乐视网今日的撬板巨震也引发了交易所的关注。在网络上传播的一张交易所提示各会员单位注意乐视网投资风险的通知。

  

深交所在通知中表示,会员应当通过多种渠道有效提示客户及时查阅上市公司发布的风险提示及信息披露公告,提醒客户重视相关风险、谨慎投资。

  深交所在通知中表示,会员应当通过多种渠道有效提示客户及时查阅上市公司发布的风险提示及信息披露公告,提醒客户重视相关风险、谨慎投资。

  过去连续跌停撬板后走势回顾

  在今日撬板之后,乐视网、ST保千里会怎么走,大家都会想起之前此类股票的走势。比如著名的重庆啤酒(600132,股吧),当年被泽熙投资徐翔参与撬板的。

  2011年12月,乙肝疫苗揭盲效果不佳之后,重庆啤酒复牌连续9个跌停后,而后在2011年12月21日放量打开跌停板,当天收盘价29.81元,当年著名的股票炒手徐翔即参与撬板,而后重啤股价一路下跌,最低跌至18.36元后,又迎来一波反弹,反弹的最高价为39元附近。

  重庆啤酒当年连续跌停后走势

  

值得注意的是,重庆啤酒被撬板次日,股价直接跌停。不过,徐翔还凭借“割韭菜”功夫,在后续市场波动中赚到了钱。

  值得注意的是,重庆啤酒被撬板次日,股价直接跌停。不过,徐翔还凭借“割韭菜”功夫,在后续市场波动中赚到了钱。

  据日后徐翔向媒体阐述,在撬板后下跌过程中,其继续加仓,而后在反弹过程中获利了结。不过,在徐翔反弹逢高出货后,重庆啤酒股价继续一路寻底,并在2012年12月最低跌至10.98元。

  而ST股中,近来著名的连续跌停,当属*ST中安,去年连续17个跌停后,跌停板打开,不过次日仍然是跌停,而后个股价走势却并没有重庆啤酒那般乐观,在触底后还有反弹,*ST中安股价打开跌停板后,一路向下寻底,不见像样的反弹。

  *ST中安2017年股价K线图

  

"滴蜡"复盘:乐视撬开12跌停41亿成交背后,莫忘徐翔和重庆啤酒(交易所紧急提示风险)

  从过来连续跌停打开次日表现来看,很多并不乐观。私募投资人士分析,撬板资金多为短线博弈资金,在撬板之后往往次日就会获利了结或是止损出局,因而明天抛压会比较大,走势并不一定乐观。至于乐视网后续走势,在当前市场环境下,越来越需要关注公司基本面变化。

 

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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