债市风云｜标普惠誉调降龙光集团评级 旭辉集团获50亿并购融资额度

中新经纬3月11日电 (高铂宁)11日，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.1bp报2.025%，7天期上行2.3bp报2.082%，14天期上行3.8bp报2.077%，1个月期维持不变报2.3%。

从消息面来看，债券市场有哪些公告新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

公告速览

央行：2月末境外机构持有银行间市场债券3.99万亿元

交易商协会：2021年四季度债券市场评级机构风险提示动作增多

融创中国：本金为40亿元的20融创01回售条款议案获通过

正荣地产：信用评级发生调整可能对债券持有人权益产生不利影响

佳源国际：将汇出所有必要资金用于偿还2022年3月11日到期优先票据未偿本息

景瑞控股：2022年3月到期12.75厘优先票据交换要约已完成

国瑞置业：未支付2022年2月到期票据兑付款未触发交叉违约条款

旭辉集团：公司到期赎回8亿境内债，并获平安银行(000001)50亿并购融资额度

同和药业：控股股东减持15.34%同和转债

奥园集团：金发科技(600143)诉讼请求支付7.56亿元股权转让款，双方正在协商解决方案

阳光城：执行副总裁阚乃桂辞职，福建阳光集团等所持约10%股份被司法冻结

龙光集团：标普惠誉双双调降其长期发行人评级

时代中国控股：惠誉将其长期外币发行人评级调整至“B+”，展望“负面”

碧桂园：惠誉确认其长期发行人违约评级为“BBB-”

要闻跟踪

1、央行：2月末境外机构持有银行间市场债券3.99万亿元

3月11日，中国人民银行上海总部发布2022年2月份境外机构投资银行间债券市场简报。

截至2022年2月末，境外机构持有银行间市场债券3.99万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.4%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.48万亿元，占比62.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.05万亿元，占比26.4%。2月份，新增5家境外机构主体进入银行间债券市场。截至2月末，共有1025家境外机构主体入市，其中512家通过直接投资渠道入市，738家通过“债券通”渠道入市，225家同时通过两个渠道入市。

2、交易商协会：2021年四季度债券市场评级机构风险提示动作增多

3月11日，交易商协会发布2021年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报称，业务发展情况方面，债券评级的承揽和披露同比减少，主体评级披露仍占主流；四季度无正面调整，2021年全年近九成为负面调整，评级机构风险提示动作增多；四季度及全年级别下调中有六成为小幅度调整；更换评级机构后的级别高于原级别的发行人家数同比减少；近三成企业获得多评级，同一发行人级别不一致率约为两成。

违约预警情况方面，2021年四季度新增2家企业首次违约，2021年度新增20家违约发行人。内部建设和自律管理动态方面，评级人员数量稳定，5年以上从业经验分析师占比同比上升。

3、融创中国：本金为40亿元的20融创01回售条款议案获通过

3月11日，融创中国公布了2022年“20融创01”债券持有人会议结果，审议表决通过《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和《关于调整本期债券回售相关条款的议案》。据此前报道，融创中国拟增加“20融创01”债券的回售权。该债券于2020年发行，债券本金为40亿元人民币，于2022年4月1日到期回售，融创拟将债券期限调整为“2+1+1”，即增加一个2023年行使的回售权。

相关债券：20融创01

4、正荣地产：信用评级发生调整可能对债券持有人权益产生不利影响

3月11日，正荣地产控股股份有限公司公告称，公司信用评级发生调整，上述事项可能对“20正荣02”“20正荣03”“21正荣01”债券持有人权益产生不利影响。公司将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，请投资者关注。

此前于3月9日，正荣地产公告称，持有人会议通过了“天风-正荣应收账款第一期资产支持专项计划”的展期议案，将到期日的本金偿付比例提高到20%。根据公告，修改后的兑付方案为在3月17日到期日支付优先级“PR正荣01”20%的未偿本金，剩余优先级及次级本金展期一年兑付；展期期间继续按照6.10%计算未偿本金的预期收益。

相关债券：20正荣02、20正荣03、21正荣01

5、佳源国际：将汇出所有必要资金用于偿还2022年3月11日到期优先票据未偿本息

3月10日，佳源国际控股公告称，有关偿还于2022年到期的13.75%优先票据，集团将安排所有必要资金至其受托人的银行账户，用于偿还2019年7月票据于到期时的未偿还本金金额及应计利息。

相关债券：佳源国际控股 12.5% N20230721

6、景瑞控股：2022年3月到期12.75厘优先票据交换要约已完成

3月10日，景瑞控股公告称，有关未偿付的2022年3月到期的12.75厘优先票据，于2022年3月9日，交换要约的所有先决条件已获达成及交换要约已完成。交换代价于同日结清，包括421.65万美元作为前期本金付款；84.33万美元作为奖励现金代价；发行1.71亿美元的新票据；及1105.31万美元作为应计利息，支付予根据交换要约有效提交其现有票据的合资格持有人。

相关债券：景瑞控股 12% N20220926

7、国瑞置业：未支付2022年2月到期票据兑付款未触发交叉违约条款

3月10日，国瑞置业有限公司公告称，对于本金总额为490万美元的剩余未偿还2022年票据(ISIN：XS1932655613)，公司仍在积极确认其投资者，以期达成双方同意的安排。但仅2022年票据的未支付金额低于公司其他离岸债券交叉违约条款的门槛，因此并未触发本公司其他境外债券项下的交叉违约条款。

相关债券：国瑞置业 14.25% N20240823

8、旭辉集团：公司到期赎回8亿境内债，并获平安银行50亿并购融资额度

3月10日，旭辉控股(集团)有限公司发布关于到期赎回非公开发行境内债券资金到账及订立合作协议的公告。

该笔非公开发行境内债券本金额为人民币8亿元，票面利率定为每年6.50%，年期为4年，将于3月21日到期。3月9日，其全资附属公司旭辉集团股份有限公司已按尚未偿还本金额连同累计至到期日的利息资金存入至中国证券登记结算有限责任公司的指定银行账户，以悉数到期赎回非公开发行境内债券。

相关债券：22旭辉集团MTN001

9、同和药业(300636)：控股股东减持15.34%同和转债

3月10日，同和药业公告称，公司接到控股股东庞正伟先生、丰隆实业有限公司通知，庞正伟先生、丰隆实业有限公司分别通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式减持所持有的同和转债21.89万张、33.344万张，合计55.234万张，占本次同和转债发行总量的15.34%。

相关债券：同和转债

10、奥园集团：金发科技诉讼请求支付7.56亿元股权转让款，双方正在协商解决方案

3月9日，奥园集团有限公司发布关于涉及重大诉讼的公告。

据悉，金发科技与奥园资本于2021年11月签订了《股权转让合同》等，约定金发科技将参照经审计的净资产值及评估净值将持有的金奥保理股权作价转让给奥园资本，而奥园资本应在股权转让合同签订后二十日内(2021年11月24日前)向金发科技支付全额股权转让款7.56亿元。但是，奥园资本未按期向金发科技支付股权转让款，奥园集团未履行《担保确认函》承诺的付款责任，均已构成违约，给金发科技造成经济损失。奥园集团已于2022年3月2日收到开庭传票，案件处理结果尚待法院依法审理后作出判决。

相关债券：21奥园债、19奥园02

11、阳光城(000671)：执行副总裁阚乃桂辞职，福建阳光集团等所持约10%股份被司法冻结

3月9日，阳光城公告称，董事局于近期收到执行副总裁阚乃桂的辞职报告。阚乃桂因个人原因向公司董事局申请辞去公司执行副总裁职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

该公司同时公告称，于2022年3月9日收到公司控股股东福建阳光集团、控股股东全资子公司东方信隆资产管理、控股股东一致行动人福建康田实业集团的通知，获悉其所持有公司的合计9.94%股份被上海市黄浦区人民法院等冻结。

相关债券：21阳光城MTN001

12、龙光集团：标普惠誉双双调降其长期发行人评级

3月11日，标普公告称，将龙光集团有限公司的长期发行人信用评级由“B-”下调至“CCC-”，公司担保的美元票据的长期发行评级由“CCC+”下调至“CC”，已将上述评级移出评级观察名单，展望为“负面”。同日，惠誉也报告称，将龙光集团长期外币和本币发行人违约评级由“B+”下调至“CCC”，并将其高级无抵押评级和未偿美元优先票据评级由“B+”下调至“CCC”，回收率评级为“RR4”。

3月7日晚间，龙光集团境内平台深圳龙光控股有限公司在上交所发布了关于公司债券相关事项的临时报告，表示目前公司存在短期流动性问题，3月份内到期未偿还债券达41.66亿元。3月8日，标普宣布将其长期发行人信用评级从“BB”下调至“B-”。

近日，龙光集团旗下多只境内债券出现不同程度下跌。3月11日，据深交所消息，“19龙控01”盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过30%，根据有关规定，深交所自3月10日10时16分31秒起对该债券实施临时停牌，并于14时57分00秒复牌。

相关债券：19龙控01

13、时代中国控股：惠誉将其长期外币发行人评级调整至“B+”，展望“负面”

3月10日，惠誉公告称，将时代中国控股有限公司的长期外币发行人违约评级从“BB-”下调至“B+”，展望“负面”，并将其高级无抵押评级从“BB-”下调至“B+”。

相关债券：时代中国控股 5.3% N20220420

14、碧桂园：惠誉确认其长期发行人违约评级为“BBB-”

3月10日，惠誉公告称，确认碧桂园服务控股有限公司长期发行人违约评级为“BBB-”，评级展望“稳定”。

相关债券：碧桂园 3.3% N20310112

(中新经纬APP)

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