火力全开，军工板块的时间窗口来了吗？

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A股热点关键词：工业互联网、猪肉价格、军工板块

我国工业互联网发展提速，传感器望迎来机遇

工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。工信部数据显示，截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中今年二季度新增项目700个，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次。具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台、工业App数量28万余个。

工业互联网时代，传感器是网络互联数据产生的根源，是工业互联网的"神经末梢"，为工业互联网全生态构建提供最基础的数据支撑。作为新基建的重要组成部分，工业互联网的建设，将对传感器产业产生全方位、深层次、革命性的影响，我国传感器产业将迎来更广阔的发展机遇。

完善生猪养殖市场保护机制，猪价中枢将逐步上抬

农业农村部表示，将提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。下一步，农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案（暂行）》，围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节，强化生猪全产业链监管监测，科学研判猪肉市场供需形势；压实生猪产能分级调控责任，稳定长效性支持政策，引导养殖场户科学安排生产。同时，联合财政部门，进一步通过降低农产品(000061)加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施，支持引导生猪产业全链条发展。

今年4月以来，生猪价格处于持续上行过程中，7月22日周度均价为22.83元/kg，相比于3月低点上涨88.37%。关于当前猪周期走势，机构认为行业最低谷时期已经过去，猪价以及股价中枢都将逐步上抬。

银河证券：军工板块中长期投资价值进一步凸显

银河证券近期研报指出，2022年初，受美联储加息预期、俄乌冲突等影响，军工板块大幅回撤，基金调仓/减仓动作明显，2022Q2有所回暖，机构持仓比例回升至4.41%，同比增长1.32pct，环比增长0.69pct。展望未来，我们认为军工产业下游需求的计划性强且依然强劲，随着国内疫情逐步趋稳，叠加行业产能扩张持续推进，军工板块全年业绩在21年高增长基础上的线性外推将依然成立，军工板块中长期投资价值进一步凸显。

下周就是八一建军节了，从以往看，通常在节前的一周军工板块多少都会有点动静。另外，大家也都知道，美国众议院议长佩洛西计划于8月窜访台湾，引起了巨大争议，近期官方层面也多次警告事件的严重性，如果最终成行，这件事情的后果就很严重。我们这边会作何应对措施，不得而知，但近期航母概念、军工概念涨幅非常大，算是对事态做出的反映。从短期看，每年的7-8月份，军工板块会在半年报业绩驱动、建军节的双重利好下，有些动静，加之高端装备细分领域的估值安全边际相对较高，因此军工板块短期或将保持强势，但是接近8月初，做短线的朋友也要见好就收。

关注机构对于未来机会的把握：

国泰君安证券：克制的压栏补栏，为长期猪价奠定基础

克制的压栏、冷静的补栏，分别为2022/2023年价格奠定基调。动保行业后周期性属性突出，受益于下游养殖盈利改善，板块经营拐点即将到来；其次非瘟疫苗商业化进程稳步推进，市场有望扩容；长期将受益于养殖规模化率提升、市场化发展等，具有高研发力、强产品力、优营销服务的公司充分受益。

中信证券：2025年全球机器人行业高性能钕铁硼市场规模或超300亿元

当前稀土价格下我们假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨，乐观预期下我们预计2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨，2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极。

风险提示：

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新股认购

柠萌影视2014年于上海成立，主要业务是剧集投资、制作、发行、宣传及衍生品授权。按2021年中国剧集收入计，该公司于市场排名第四。从2019年至2021年，柠萌制作的8部版权剧，当中6部属于高收视率剧集（进入前20名电视/网络剧列表），高收视率剧集比例占75％，对比行内前五大竞争对手约45.9％的比例明显超前。

2019年至2021年，柠萌影视营收分别为17.94亿元、14.26亿元、12.49亿元；期内利润分别为2.5亿元、8040万元、6255万元、6091万元。2022年柠萌影视第一季度营收为4.7亿元，上年同期的营收为4808万元；期内亏损为212万元，上年同期的期内亏损为1192.8万元。营收下滑严重，导致期内利润出现下降甚至亏损。

综上来看，柠萌影视虽然精品率优于同行，但目前版权剧的不可控因素已然成其营收增长的掣肘。故不建议认购。

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