家族财富管理到底该怎么做？

从亿元资产超高净值家庭构成来看，企业家是最主要的群体，占比高达75%（数据来源：《2021胡润财富报告》）。在黑天鹅事件频发、市场波动加剧的宏观大环境下，这类人群更加重视投资经营、政策、税务、婚姻，以及债务等财富传承方面面临的风险问题。

但受限于自身专业性不足以及精力有限等原因，企业家更偏向于委托专业机构帮助其打理家族财富。据《2020年中国家族财富可持续发展报告》调研数据显示，企业家在选择专业机构时最为关注的三大因素是：专业度、信任度，以及资产配置能力。

这意味着，对于个体从业者以及专业机构而言，如果要在激烈的行业竞争中脱颖而出，最大化获取优质客户资源，必然要加强家族财富规划与管理综合服务能力建设。既要具备综合使用家族信托、遗嘱和保险等家族传承工具，最大化满足客户财富保全和传承诉求的能力；也要拥有针对不同客户的资产配置要求，提供全球化、定制化的服务能力。

如果你是：

信托经理、律师、财富管理从业者、会计、税务顾问、私人银行财富顾问、资产规划师......

有意于深入研究资产避险、家族企业治理、代际传承、税收筹划等方面知识内容，致力于为客户提供高标准的专业服务，提升领域内专业形象。

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STEP国际信托管理证书是STEP推出的全球专业资格认证，被公认为是国际信托行业的准入资质，受到全世界范围内的企业、监管机构和客户的认可与尊重。

●四大课程体系——精细化打磨专业能力

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