新变化来了，激烈博弈！

上周A股整体下跌，上证指数和创业板指都跌超1%，而科创50指数上涨1.37%。

但从指数表现看的话，科创50指数反映出芯片板块逆势上涨，消息面上传闻从各个设备厂里面抽人组建团队攻克整个全产线设备、成立集团公司研发设备，超大规模补贴等，也就是之前所说的“举国体制攻关”。

从成交额来看，周五滑落到7000亿多一点，说明目前市场参与资金不多，观望情绪比较浓厚。

周末有两个大新闻：

一个是美联储传出“放慢加息”的信号，12月加息75bp的概率骤降，而加息50bp的概率来到了5成以上。周五晚上美股大涨，对全球市场都是好消息。

另一个就是大会开完了，未来5年的方向已经确定，看看本周市场如何反应。从政策风向来看，已经有券商喊出：“信军医”有望成为成长新战场。

兴业证券认为，“信军医”（信创、军工、医药）估值、公募仓位、拥挤度均处于低位，但主力资金均现净流入拐点，政策密集催化，中期有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复，且长期来看符合国家对于“加强科技创新领域自主可控”、“维护国家安全”和“健全公共卫生体系”的发展需要，当前位置的配置价值已经凸显。

从近期走势来看，医疗和芯片板块表现更突出，军工也还可以，在整体行情不振的情况下，确实比较惹人关注。

而最近传统大白马跌的比较惨，比如茅台(600519)、招行等，这里面有个重要原因是外资最近一直在流出。

上周港仔净卖出293亿，也说明近期外资对A股的态度，由于外资在A股的持仓主要是传统白马股，所以港仔的大幅流出也代表这些板块被抛售比较多，股价表现就不行了。

相比白马股，港股的表现就更惨了，外资在港股的话语权更重，造成的伤害也更大，尽管上周出了“宽免股票买卖印花税”利好，但是港股的下跌并没有停止。

对于手上持有的港股基金，菜基会继续保持逢低（-5%）买入，反弹则卖出的波段操作，没想到除了保卫A股3000点，还要参与保卫港股15000点，只能安慰自己格局大一点眼光长一点，为国接盘我骄傲。。。

根据集思录A股温度计，目前市场温度25.67℃，处于偏低位置。

参考仓位：100%-25.67%=74.33%

其他的也没啥好说了，低位不止跌确实很煎熬，今天盘面反映的情况，已经超出了市场本身的意义，只能说屁股决定脑袋，我们每一个投资者都希望国家强大经济向上，现在的煎熬能够变成未来的荣耀。

上周四定投1000元菜鸟稳飞，目前投入本金21000元，持有收益率-1.36%，累计收益-286.01。

菜基已经设置自动定投，每周四定投1000元，想要跟上的话，注意每周四定投提醒。

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