接下来是新债分析:
可转债名称:回天转债
申购时间:10月27日
中签缴款日:10月31日
公司基本面:
回天新材主营业务是胶粘剂等新材料研发、生产销售,公司产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能(000591)电池背膜,主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、动力锂电池等领域。
公司近3年营收复合增长率19.28%,净利润复合增长率24.00%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。
分析:正股估值适中,今年二季度净利润同比增长19.58%,公司处于行业中游,资金关注度较低,投资价值一般。
转债特性
债券规模:8.50亿元
债券评级:AA-
转股价值:78.13元
预计上市首日溢价率:40%左右
分析:债券评级稍差,转股价值低,当前溢价率较低,参考已上市的锦鸡转债,预计回天转债上市价格在109元附近。
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