证券时报记者 刘艺文
近日,证监会主席易会满在第十四届陆家嘴(600663)论坛演讲时表示,贯彻党和国家机构改革部署,加强部委合作,建立工作机制,高效核发首批企业债券注册批文,顺利实现平稳过渡。将按照统一公司债和企业债、促进协同发展的思路,加快完善制度规则,全面深化债券市场功能。
企业债发行审核职责归口证监会以后,市场也给予了极大关注。目前,在审项目正有序推进,证监会在6月6日核发了7家企业债的批文,合计募资约180亿元。截至6月11日,尚在排队中的已申报或已受理的项目有94单(职责划转后起算),累计募资金额1148.7亿元。而作为中介机构的券商,也在积极发挥专业优势,助力企业债的发行审核平稳有序推进。
6月6日,证监会官网显示,证监会对7个企业债券项目依法履行了注册程序,并核发了注册批文,这也是证监会对在审项目的首次核发批文。该批企业债券包括3个优质企业债券项目、2个一般企业债券项目和2个专项企业债券项目(绿色债券和县城新型城镇化建设专项债券),拟募集资金合计约180亿元,主要投向热力燃气项目、交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、土木工程等产业领域。
据悉,企业债发行审核职责划转之后,证监会坚持稳字当头,指导中央结算、交易商协会积极组织发行人和中介机构结合2022年年报更新募集说明书等文件,稳妥推进企业债券受理审核、注册和发行服务工作,向市场释放了“稳融资、稳增长”的积极信号,及时稳定市场预期。目前,企业债券受理审核、注册和发行工作均正常运转。
4月21日,证监会、国家发改委发布公告,明确了企业债发审归口证监会的过渡期安排,期限为6个月。在过渡期内,证监会坚持“稳字当头、最小化变动”的原则,“三不变两调整”让企业债券运转起来,包括审核机构不变、审核标准不变、托管交易市场不变。同时,落实企业债券发行审核职责划转要求,稳妥做好“两调整”,确保划转工作有序衔接。
4月23日,证监会对国家发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、农村产业融合发展、5G智慧城市和生态环境综合治理等产业领域。
企业债发行审核的平稳有序推进,也少不了中介机构的贡献。
“前段时间我们一直在更新相关的申报文件,有些材料也需要做一些补充完善,最近也递交了一些新的申报企业。”一家头部券商的投行人士向证券时报记者表示。
在证监会首批核发的7家企业债项目中,有头部券商占据3个。其中,作为牵头主承销商获得批文2个,分别为40.50亿元的湖北交通投资集团有限公司优质企业债券、13.40亿元的湖北省葛店开发区建设投资有限公司一般企业债券,募集资金分别投向高速公路建设、科创产业园建设领域;作为联席主承销商获得批文1个,为45.00亿元的中国雄安集团有限公司优质企业债券,募集资金投向热力、燃气等领域。
“充分发挥深耕企业债券市场的专业优势,有效衔接注册工作各环节,最终成功完成证监会企业债券发审归口后首批注册工作。下一步,将充分促进企业债券在支持国家重大战略、建设现代化产业体系等方面的作用,以专业化综合金融服务,更好地服务实体经济高质量发展。”该券商称。
证券时报记者注意到,自4月21日发行审核职责划转以来,企业债的申报也逐渐增多。在发行审核职责划转刚刚满月的时候,也就是截至5月21日,只有24单企业债递交了材料。而截至6月11日,在不足2个月的时间内,目前已经申报或者受理的项目达到了94单,拟募资金额合计超过了1100亿元,呈现出加速申报的良好势头。
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