“5G新通话”来了！打开产业新空间

2023-06-29 08:43:27 她理财微信号

隔夜外盘情况

A股热点关键词：5G新通话、基金“押注式”投资、工业互联网

5G新通话即将规模商用，打造新一代互联网通信

中国移动相关人士在近日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。时间表显示，5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用，接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。

新通话作为运营商基础通话业务的升级，通过将AI和算力引入到原生网络中，为用户提供多媒体、可视化、全交互的全新体验。具体来看，5G新通话功能升级包括屏幕共享，远程协作。通话双方可以一起看视频，在此过程中还可以进行AR标记，实现高效沟通。结合语音识别技术，在视频通话中实现实时字幕和大字体展示。针对中老年人和听障人群，可以解决弱视弱听的问题。无疑，新通话作为5G的标志性应用，有望成为 5G To C的杀手锏。新通话业务使运营商服务实现了从语音到视频，再到内容的跨越，打开产业新空间。

过半主动权益类基金年内亏损，基金“押注式”投资引发市场热议

公募基金半年考交卷在即。Wind数据显示，截至发稿，全市场共4069只主动权益类基金（A类和C类分开统计，下同）年内收益告负，超过所有主动权益类基金总数的一半。其中，部分基金“押注式”投资致使业绩严重分化，引发了市场的关注和热议。

分析人士看来，选择具备长期增长力的赛道，能为基金长周期业绩提供保障，基金经理需要根据市场变化不断提升和改善自身投研水平。

加大政策支持，工业互联网工作计划出台

工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。

工业互联网本身就是新基建的一种，新基建的其它几个领域，如人工智能、5G、物联网等技术本身也都可以为工业互联网所用，因此工业互联网无论从连接的效率、传输的精度、算法的升级以及智能决策上，都将得到全方位的提升。

关注机构对于未来机会的把握：

光大证券：推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会

从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。

中信建投：当前军工板块高性价比凸显，加配正当时

目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

风险提示：

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