玩转私募开户及合格投资者认证

2024-09-27 11:31:28 和讯 

  一、私募交易入口

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  二、合格投资者承诺

  普通客户进入私募高端理财界面,是无法看到私募产品业绩的,需要做“合格投资者承诺”,合格投资者承诺≠合格投资者认证。客户如需购买私募或资管产品,需完成合格投资者认证资料提交及审核,符合标准后方可购买私募产品。

 

  三、风险测评

  未完成风险测评或测评已经过期的用户需进行风险测评。风险测评流程用户需要按照页面提示完成18道风测题目,提交测评后会显示最终的风险等级结果。

 

  四、绑卡开户

  投资者申购产品之前,需开通交易账户。开户需客户进行银行卡绑定,全程需注意信息填写准确,以免影响购买。同时,还需完成个人信息补充资料完善,以及投资者适当信息补录。

 

  五、合格投资者认证

  合格投资者认证,是购买私募产品的必要步骤和条件。用户可根据投资者认定页面提示,选择符合自己投资者身份的类别提交对应的材料。

 

  合格投资者认证审核通过后,用户方可购买对应类型的产品。

       以上交易开户及合格投资者认证流程如遇问题,可联系平台客服或拨打客服热线进行咨询。

(责任编辑:韩雪 )

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